Analizamos la estructura patrimonial global inicial, su situación fiscal y las oportunidades de mejora que presenta.

Nuestra prioridad: conocer el patrimonio y su distribución inicial.

Evaluamos los intermediarios financieros, productos y fondos que mejor se adecuan al perfil de riesgo establecido.

Para la selección de activos, utilizamos las herramientas de Morningstar y establecemos contacto directo con las gestoras de los fondos de inversión.

Nuestra prioridad: poner al alcance de los clientes los instrumentos más adecuados.

La distribución de las inversiones por tipo de activo se basa en un profundo estudio macroeconómico y del ciclo económico. Para ello, contamos con el análisis de los expertos de Analistas Financieros internacionales (AFI), cuyos miembros asisten a nuestro comité de inversiones.

La propuesta siempre establece rentabilidades objetivo, adaptadas al perfil de cada inversor.

Nuestra prioridad: diseñar la cartera perfecta a la medida de cada inversor.

Llevamos a cabo un seguimiento exhaustivo de las posiciones de nuestros clientes. Revisamos periódicamente su patrimonio y lo adaptamos a los movimientos de mercado, cambios fiscales o cualquier modificación en sus objetivos de inversión.

Nuestro sistema valora a diario cada una de las inversiones y el conjunto de la cartera. Con esta información rendimos cuentas en un informe mensual de resultados.

Nuestra prioridad: ofrecer información rigurosa, transparente y comprensible.

Para cada cliente calculamos la pérdida máxima total, así como por activo.

Nuestra prioridad: garantizar una respuesta ágil para proteger el patrimonio.