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El Método Orienta Capital

Nuestros clientes tienen la seguridad de conocer cómo está invertido su patrimonio y la confianza de que la estrategia elegida es la más adecuada para alcanzar sus objetivos.
Los inversores están siempre informados de la rentabilidad prevista para su cartera, el riesgo en el que incurren y el plazo razonable de inversión acorde con sus necesidades de liquidez.
Nuestro sistema de asesoramiento genera ahorros que en muchos casos superan los honorarios acordados y permite maximizar la rentabilidad para cada perfil de cliente.

Nuestra metodología está basada en seis fases:

  • Determinamos el perfil del inversor
  • Analizamos la cartera del cliente
  • Valoramos las alternativas
  • Construimos la cartera
  • Efectuamos el seguimiento
  • Controlamos los riesgos

SOMOS DISTINTOS

El dinero se queda en tu banco

DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE INVERSOR
ESTUDIO DE LA CARTERA DEL CLIENTE
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
CONSTRUCCIÓN DE LA CARTERA
SEGUIMIENTO Y MONITORIZACIÓN
CONTROL DE RIESGOS
DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE INVERSOR

Establecemos los objetivos de cada cliente en cuanto a rentabilidad y riesgo en un horizonte temporal definido. Para ello, tenemos en cuenta la estructura patrimonial global inicial, la situación fiscal y las necesidades del cliente.

Nuestra prioridad: conocer al inversor y comprender sus necesidades.

ESTUDIO DE LA CARTERA DEL CLIENTE

Analizamos la estructura patrimonial global inicial, su situación fiscal y las oportunidades de mejora que presenta.

Nuestra prioridad: conocer el patrimonio y su distribución inicial.

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Evaluamos los intermediarios financieros, productos y fondos que mejor se adecuan al perfil de riesgo establecido.

Para la selección de activos, utilizamos las herramientas de Morningstar y establecemos contacto directo con las gestoras de los fondos de inversión.

Nuestra prioridad: poner al alcance de los clientes los instrumentos más adecuados.

CONSTRUCCIÓN DE LA CARTERA

La distribución de las inversiones por tipo de activo se basa en un profundo estudio macroeconómico y del ciclo económico. Para ello, contamos con el análisis de los expertos de Analistas Financieros internacionales (AFI), cuyos miembros asisten a nuestro comité de inversiones.

La propuesta siempre establece rentabilidades objetivo, adaptadas al perfil de cada inversor.

Nuestra prioridad: diseñar la cartera perfecta a la medida de cada inversor.

SEGUIMIENTO Y MONITORIZACIÓN

Llevamos a cabo un seguimiento exhaustivo de las posiciones de nuestros clientes. Revisamos periódicamente su patrimonio y lo adaptamos a los movimientos de mercado, cambios fiscales o cualquier modificación en sus objetivos de inversión.

Nuestro sistema valora a diario cada una de las inversiones y el conjunto de la cartera. Con esta información rendimos cuentas en un informe mensual de resultados.

Nuestra prioridad: ofrecer información rigurosa, transparente y comprensible.

CONTROL DE RIESGOS

Para cada cliente calculamos la pérdida máxima total, así como por activo.

Nuestra prioridad: garantizar una respuesta ágil para proteger el patrimonio.

A pesar de que es muy fácil irse

NUESTROS CLIENTES SE QUEDAN

Transparentes
Fiables
Cercanos
Transparentes

Nuestra relación con el cliente está basada en una máxima imprescindible: la transparencia.

El cliente firma un contrato de asesoramiento que estipula en detalle el servicio que recibirán.

El cliente paga nuestros honorarios y sabe siempre de dónde proceden.

En última instancia, el cliente da el visto bueno a cada producto seleccionado por el asesor.

Nuestros clientes tienen la garantía de conocer en todo momento los resultados que obtenemos, los costes de gestión incurridos y lo que vamos a cobrar.

Fiables

Orienta Capital está configurada como sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva para ofrecer la tranquilidad y garantía de que su actividad está controlada y regulada por la CNMV, y sujeta a la normativa europea MiFID de protección a los inversores.

En Orienta Capital el cliente tiene la seguridad de que siempre se le ofrecerá la clase de fondos más económica y rentable a la que tenga acceso. Conseguimos ahorrar costes de gestión en un 95% de las carteras que recibimos.

Orienta Capital da las mismas facilidades para retirar el dinero que para depositarlo: no existe obligatoriedad de permanencia y el contrato se extingue en 15 días.

En Orienta Capital tenemos como prioridad la protección del inversor y de su patrimonio.

Cercanos

En Orienta Capital creemos en las relaciones de confianza y de largo plazo. Esto significa que todos los clientes reciben un trato exclusivo y personalizado, independientemente de su patrimonio.

Cada asesor atiende él mismo a su cliente, con total disponibilidad, comprendiendo sus objetivos, para ofrecerle la solución más ajustada a su situación.

La permanencia de clientes en Orienta Capital es la mejor demostración de su satisfacción.

TU TRANQUILIDAD ES ALGO TAN SIMPLE COMO SEGUIR EN TU BANCO

Y lo entendemos

Contáctenos si desea recibir información sobre los servicios de Orienta Capital.
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